Étape 1 : Créer le modèle d'e-mail
Pour qu'un e-mail puisse s'envoyer automatiquement, vous devez d'abord concevoir son visuel et son message.
Rendez-vous dans l'onglet Campagnes.
Cliquez sur la petite flèche à côté du bouton Créer une campagne et sélectionnez Créer un modèle.
Rédigez et personnalisez votre message selon votre ligne éditoriale (offre spéciale, mot personnalisé, etc.).
Enregistrez votre modèle.
Étape 2 : Configurer la vue filtrée des membres
Il faut maintenant indiquer au système comment repérer automatiquement les membres dont c'est l'anniversaire chaque jour.
Allez dans la Vue membres.
Appliquez le filtre Date de naissance.
Sélectionnez la condition : « Est aujourd'hui » (en jours et mois seulement).
Note : Cette précision permet de cibler le bon jour sans bloquer sur l'année de naissance.
Appliquez le filtre : la liste affiche instantanément les membres concernés.
Pensez bien à enregistrer cette vue (ex: « Anniversaire du jour »). Son contenu se mettra à jour automatiquement chaque matin.
Étape 3 : Activer l'automatisation
Il ne reste plus qu'à relier votre vue filtrée à votre modèle d'e-mail.
Rendez-vous dans Options > Automatisation.
Cliquez sur Créer une automatisation.
Sélectionnez la vue enregistrée précédemment (Anniversaire du jour).
Dans les actions, choisissez Envoyer une campagne.
Sélectionnez votre Modèle anniversaire à destination des membres de cette vue.
Validez la création.
Une fois ces trois étapes terminées, l'automatisation tourne en arrière-plan : chaque jour, les membres fêtant leur anniversaire reçoivent automatiquement votre message.