Om je CRM efficiënt te vullen of je database op te bouwen bij het inrichten van Target, kun je Excel-bestanden importeren. In dit artikel leggen we uit hoe je te werk gaat.
Het bestand voorbereiden
Download het sjabloonbestand om je import voor te bereiden via het menu: Tools > Imports.
Behoud de kolomkoppen om het importproces te vereenvoudigen en vul het bestand aan met jouw gegevens. Sla het bestand na afloop op in .xlsx-formaat.
Het bestand importeren
Klik in het veld Bestand kiezen of sleep het bestand naar de aangewezen zone. WeezTarget zal het bestand vervolgens verifiëren.
Zodra de analyse is voltooid, zie je de resultaten en worden eventuele rijen met fouten gemarkeerd. Dit is ook het moment om te controleren of de kolomkoppen in je bestand overeenkomen met de juiste contactkenmerken.
Als dit niet het geval is, kun je de kolomkop rechtstreeks in de interface aanpassen. Klik vervolgens op Opslaan voordat je de import definitief bevestigt door op Importeren te klikken.
Zodra de import is voltooid, kun je de contacten toevoegen aan een bestaande groep of een nieuwe groep aanmaken.
Nieuwe groep: Voer de naam van de nieuwe groep in en klik op Save.
Bestaande groep: Selecteer "Add imported contacts to an existing group", kies de gewenste groep en klik op Save.
